Vom ersten Anruf
bis zur Abnahme.

Die Suche findet Kunden nach Name, Telefonnummer oder Kundennummer. In der Kundenakte sind die zugehörigen Kontaktdaten, Angebote, Aufträge und Rechnungen, Nachrichten, Anrufe, Termine, Fotos, Dateien und Abnahmeprotokolle im passenden Kundenkontext hinterlegt. So öffnen Büro und Team direkt den richtigen Kunden und die dazugehörigen Informationen.

Kundenstammdaten, Angebote, Aufträge und Rechnungen werden im passenden Kundenkontext sichtbar. Büro, Planung und Baustelle können auf die verknüpften Informationen zugreifen, statt Belege in getrennten Ansichten zusammensuchen zu müssen.

Nachrichten aus Superchat, WhatsApp-Verläufe und E-Mails gehören zur Kundenkommunikation. Die Kundenakte zeigt den Zusammenhang zum Auftrag. Eine Angebotsnachverfolgung lässt sich vorbereiten und nach einer Prüfung bewusst zum Versand freigeben.

Die Telefonanbindung macht Anrufe und verpasste Anrufe im Zusammenhang mit dem Kunden sichtbar. Rückrufbedarf und vorhandene Gesprächsnotizen lassen sich beim weiteren Bearbeiten berücksichtigen.

Im Kalender den Termin antippen und direkt die zugehörige Kundenakte öffnen: Dort stehen die hinterlegten Aufträge, Kundendaten und zugeordneten Bilder bereit – auch Baustellenfotos, die der Kunde geschickt hat. Tages- und Monatsübersicht, Aufgaben und Montageinformationen unterstützen die Planung im Büro und unterwegs.

Liefer- und Montageplanung, Packlisten und Nachlieferungen unterstützen die Vorbereitung eines Auftrags. Büro und Team können die benötigten Informationen zum jeweiligen Einsatz öffnen.

Eigene Fotos und Dateien lassen sich am Gerät hochladen und dem Kunden zuordnen. Auch vom Kunden gesendete und seiner Kundenakte zugeordnete Bilder, zum Beispiel vom Zustand der Baustelle, sind dort auffindbar. Die Dropbox-Anbindung bindet die vorhandene Kundenablage ein. Unterlagen und Protokolle bleiben im passenden Kundenkontext.

Ausgeführte Positionen, Prüfungen, Mängel und Fotos werden im Abnahmeablauf dokumentiert. Kunde und Monteur können vor Ort unterschreiben; für die Kundenunterschrift ist auch ein befristeter Link vorgesehen. Das fertige PDF mit Logo und Fotos gehört anschließend in die Kundenakte.

Ein KI-Büroassistent ist über eine API mit API-Key angebunden. Er hilft beim Finden von Informationen und beim Vorbereiten wiederkehrender Arbeitsschritte. Aufgaben, Kundenakten und Unterlagen sind über einen geschützten Zugang erreichbar; Rollen und Rechte unterscheiden die Nutzung durch Geschäftsführung und Mitarbeiter.

Die Dashboards sind auf Mitarbeiter und Geschäftsführung zugeschnitten. Jeder sieht die Aufgaben, Informationen und Bereiche, für die er freigeschaltet ist. Die Geschäftsführung sieht auf einen Blick die Werbekosten bei Google und Meta, den Umsatz sowie die Anzahl der Angebote und Aufträge. Die Kennzahlen lassen sich für 1, 7 oder 30 Tage sowie als Jahresübersicht betrachten.